Đặc vụ CIA ưu tú người Bangladesh Masud Rana – mật danh MR-9 – hợp tác với một đặc vụ CIA người Mỹ để triệt phá một tổ chức tội phạm quốc tế do một doanh nhân tàn nhẫn đứng đầu.

Đi theo tiếng gọi trái tim đến một ngôi trường trung học danh giá ở Seoul, cô nàng mai mối tuổi teen Kitty nhận ra cuộc sống, tình yêu và gia đình phức tạp hơn cô từng tưởng tượng.