Sau khi được hồi sinh bởi một thực thể nham hiểm, Art the Clown quay trở lại thị trấn nhút nhát Miles County, nơi hắn nhắm đến một cô gái tuổi teen và em trai của cô ấy vào đêm Halloween.

Tiếp tục câu chuyện rùng rợn của Art the Clown (do David Howard Thornton thủ vai), diễn ra trong bối cảnh mùa Giáng sinh. Lần này Art tái xuất và tàn phá dân cư tại quận Miles với những hành vi ...